Servizi & Soluzioni
La gestione dei patrimoni è al centro delle attività del Gruppo Fiduciaria Orefici

L’obiettivo è offrire ai Clienti un servizio dedicato che non si limiti alla gestione degli asset, ma che si estenda anche a una serie di attività e servizi di consulenza olistica per l’organizzazione, la gestione, l’amministrazione e il monitoraggio nel tempo del patrimonio adottando un approccio globale.

Per offrire un servizio distintivo e ad alto valore aggiunto, si è scelto un modello gestionale ad architettura aperta volto a valorizzare le competenze specialistiche disponibili all’interno del Gruppo Orefici e a integrarle, dove necessario, con un’efficace politica di outsourcing, facendo ricorso a una seri di specialisti esterni.

L’offerta si contraddistingue per l’eccellente qualità dei prodotti e per la completezza della gamma, inoltre si caratterizza per una continua ricerca di soluzioni innovative in tema di prodotti e servizi sul mercato nazionale e internazionale attraverso la valutazione e selezione delle migliori opportunità, il che significa mantenere la massima libertà di selezione nell’interesse del Cliente.Tutta l’offerta dei prodotti e servizi è fortemente orientata a soddisfare e risolvere le tematiche patrimoniali complesse dei Clienti, della loro famiglia e, nel caso di imprenditori, anche delle imprese.

Le modalità di sviluppo dell’offerta sono caratterizzate però da alcuni steps fondamentali:

• Valutazione e comprensione delle reali esigenze dei Clienti attraverso un processo di analisi approfondito e assicurando un rapporto fiduciario e personalizzato di alta qualità;
  
• Proposta di soluzioni attraverso l?offerta di un servizio di consulenza completo su tutti i temi che coinvolgono la gestione del patrimonio del Cliente in un?ottica intergenerazionale, di conservazione e crescita costante del patrimonio personale e familiare.